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7月4日，北方华创获中邮证券买入评级，近一个月北方华创取得1份研报重视。
研报估计公司2024/2025/2026年别离完成收入302/403/539亿元，完成归母净利润别离为54/76/106亿元，当时股价对应2024-2026年PE别离为31倍、22倍、16倍。研报以为，公司先进封装范畴用刻蚀+薄膜+炉管+清洗全面布局，静待国内2.5D和3D封装技能大放异彩。公司深耕集成电路配备工业二十余载，可为先进封装范畴客户供给TSV制作、正面制程-大马士革工艺、反面制程-露铜刻蚀和RDL工艺的全面解决方案，触及刻蚀、薄膜、炉管、清洗四大类二十余款配备工艺解决方案。
危险提示：外部环境不确定性危险；技能迭代危险；人力资源危险；下流扩产没有抵达预期危险。